2020年12月つみたてNISA運用成績

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こんにちは!

2020年8月からつみたてNISAで投資を始めてから5か月目。既に2021年1月も半分を過ぎてしまいましたが、今月も引き続き、つみたてNISAの運用成績を公開していきます。

運用ファンド

2020年12月30日現在、以下4つのファンドを運用しております。これまでの記事で紹介してきたファンドです。

① eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)

② eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

③ eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

④ eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)

12月積立条件

12月の積立条件は以下の通りです。。基本的に毎日(ファンド休日を除く)投資をしています。

  1. eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) : 2,000円/日
  2. eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) : 500円/日
  3. eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) : 2,000円/日
  4. eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) : 2,000円/日

12月運用成績

つみたてNISA資産総額は292,484円損益は+10,784円(先月比+3,392円)でした。

つみたてNISA資産状況

損益額は先月からプラスにはなっているのですが、損益率自体は11月の+4.60%から+3.83%と悪化しています。

損益率ベストはeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の+4.06%で、損益率ワーストはeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の+3.38%です。

つみたてNISA資産推移

現在、つみたてNISAを始めてから19週目なのですが、徐々に評価額が投資額より上回ってくるようになってきました。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー″&”除く日本″比較

eMAXIS Slim 全世界株式の”オール・カントリー”と“除く日本”の違いは、ざっくりですが、

  • オール・カントリー⇒日本株あり
  • 除く日本⇒日本株なし

です。

“オール・カントリー”から日本株を敢えて外した“除く日本”をリリースしている三菱UFJ国際投信の意図を確かめるべく投資をしながら毎週経過を確認しています。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー”&“除く日本”は投資開始12週目で損益率は以下の通りです。

上図からもわかる通り、“オール・カントリー”と“除く日本”とで大きな差はありません

“オール・カントリー”が好調なら“除く日本”も好調、“オール・カントリー”が不調なら“除く日本”も不調です。

投資開始からまだ3か月なので、1年ぐらいは経過を追うつもりでいます。飽きてきたらどちらかに集中投資を考えています。

2021年つみたてNISA投資額変更点

2020年8月からつみたてNISAを始めたので、投資上限額を使い切ろうと積立額が大きかったのですが、2021年は以下の積立額で投資をしていきます。

  1. eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) : 500円/日
  2. eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) : 500円/日
  3. eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) : 350円/日
  4. eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) : 350円/日

以前は1日6,500円投資していましたが、1月からは1日1,700円投資となります。

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