2021年2月つみたてNISA運用成績

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今月も引き続き、つみたてNISAの運用成績を公開していきます。

運用ファンド

2021年2月28日現在、以下4つのファンドを運用しております。これまでの記事で紹介してきたファンドです。

① eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)

② eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

③ eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

④ eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)

2月積立条件

2月の積立条件は以下の通りです。。基本的に毎日(ファンド休日を除く)投資をしています。

  1. eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) : 500円/日
  2. eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) : 500円/日
  3. eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) : 350円/日
  4. eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) : 350円/日

2月運用成績

つみたてNISA資産総額は373,373円損益は+31,673円(先月比+10,533円)でした。

つみたてNISA資産状況

2月後半、米国金利上昇による影響でS&P500、ダウ、ナスダック、日経平均株価といったあらゆる株価指数が下落した影響で4つの保有ファンドの評価額も下落しました。

しかし、それまでの上昇分でなんとか1月比プラス1万円となりました。

損益率ベストはeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の+10.34%で、損益率ワーストはeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の+6.36%です。

つみたてNISA資産推移

現在、つみたてNISAを始めてから28週目です。

2月後半の株価下落による影響で、少し評価額が伸び切らなかった感はありますが、それでも上昇基調は継続しています。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー″&”除く日本″比較

eMAXIS Slim 全世界株式の”オール・カントリー”と“除く日本”の違いは、ざっくりですが、

  • オール・カントリー⇒日本株あり
  • 除く日本⇒日本株なし

です。

“オール・カントリー”から日本株を敢えて外した“除く日本”をリリースしている三菱UFJ国際投信の意図を確かめるべく投資をしながら毎週経過を確認しています。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー”&“除く日本”は投資開始21週目で損益率は以下の通りです。

先月と同じく上図からもわかる通り、“オール・カントリー”と“除く日本”とで大きな差はありません

“オール・カントリー”が好調なら“除く日本”も好調、“オール・カントリー”が不調なら“除く日本”も不調です。

“オール・カントリー”、“除く日本”どちらとも2月はずっと損益率がプラス10%越えでした。

途中までは日本株ありの“オール・カントリー”が損益率ではよかったのですが、日経平均株価が1日で1,200円下落した影響もあり、結果的には“除く日本”の損益率が上回る結果となりました。

とはいっても誤差の範囲レベルですね。

今後も経過観察していながら、この場で毎月報告していきます。

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