2021年3月米国株・ETF運用成績

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米国株&ETFデビューして3カ月が経ちました。

今回は三回目となる2021年3月の米国株・ETF運用成績を報告していきます。

つみたてNISAの運用成績は、米国株・ETF運用成績とは別に報告していますので、つみたてNISAの方に興味がある方は是非訪問頂ければと思います。

2021年3月投資対象

3月の米国株・ETFの投資対象は、

  • シスコシステムズ(CSCO)
  • ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
  • コカ・コーラ(KO)
  • プロクター・アンド・ギャンブル(PG)
  • タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM)
  • エクソンモービル(XOM)
  • ファースト・トラスト・NASDAQ ・クリーン・エッジ・クリーン・エナジー・インデックス・ファンドETF (QCLN)
  • インベスコ QQQ 信託シリーズ1(QQQ)
  • バンガード・米国増配株式ETF(VIG)
  • ンガード・米国高配当株式ETF(VYM)

の米国株6銘柄、米国ETF4銘柄でしたが、3月に新たに以下ETF2銘柄を追加しました。

  • ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンドETF(DGRW)
  • SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)

2021年3月資産状況

米国株・ETF資産総額は256,115円損益は+22,130円(先月比+16,460円)でした。

米国株資産状況

米国株資産総額は97,483円損益は+10,189円(先月比+8,480円)でした。

投資1ヵ月目はいきなりの損益マイナススタートでしたが、3カ月目には損益プラス一万円まで資産が増えています。

相変わらずエクソンモービル(XOM)の損益プラスの寄与が大きいのは変わらないですが、シスコシステムズ(CSCO)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)も損益率プラス10%となかなか好調です。

損益率ベストはエクソンモービル(XOM)の+45.65%で、損益率ワーストはタイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM)の+0.74%です。

2月までは損益率マイナスの銘柄もありましたが、3月とも6銘柄とも損益率プラスになりました。

米国ETF資産状況

米国ETF資産総額は158,632円、損益は+11,941(先月比+7,980円)でした。

損益率ベストは米国株連続増配ETF(VIG)の+13.37%で、損益率ワーストは高配当ETF(SPYD)の+0.31%です。

前述の通り、今月からDGRWとSPYDへの投資を始めました。配当金を得るのが目的になります。

DGRWについては、以前このブログでも紹介しているので、どんなETFか気になる方は是非参考になさってください!

配当金資産状況

3月から待望の配当金が入ってきています。

配当金資産総額は669円でした。

まだ少額ではあるものの立派な資産ではあるので、しっかりとウォッチしていきます。

2021年4月投資対象

2月に毎月配当が出るような米国株ポートフォリオは一旦完成しています。

将来的には米国株10銘柄前後は保有したいので、あと4銘柄程は投資してもよいかと考えています。

2月に候補として挙げていた以下銘柄の中から、最も有力なのがナイキ(NKE)です。

  • MCD(マクドナルド/一般消費財)
  • NKE (ナイキ/一般消費財)
  • NEE(ネクステラエナジー/公益事業)
  • DUK(デュークエナジー/公益事業)
  • FB(フェイスブック/通信サービス)
  • VZ(ベライゾン/通信サービス)

理由としては、

  1. まだ保有していない一般消費財セクターであること
  2. 配当月が2/5/8/11月の銘柄をもうひとつ増やせる
  3. オリンピックやサッカーのEURO・ワールドカップなどスポーツイベントは定期的にある

という3点からもナイキは十分に投資対象となりうると思っています。

KOやJNJなどの超連続増配銘柄ではないですが、ここ3年は増配を続けているので期待を込めて投資したいですね。

今後の投資の仕方

前述の通り、米国株は10銘柄前後保有したあとは、保有している銘柄を毎月ローテーションで購入していこうと思います。

ローテーションについては、今後の報告タイミングで展開していきます。

また、3月から始めているのが、“毎週水曜にDGRWとSPYDを1株ずつ定期購入”です。

DGRWは毎月配当型ETFなので、毎週保有数を増やしつつ、毎月配当金もしっかりともらっていく考えです。

QQQとVIGなど長期保有していきたい米国ETFは、ボーナスやアフィリエイトで余裕が出たらを買い増していく方針です。

つみたてNISAのように毎日積み立てていくスタイルではないので、購入するタイミングは迷ってしまいそうになりますが、投資資金が貯まったら確立したポートフォリオにどんどん積み立てていこうと思っています。

来月はどのような運用成果になっているのか!?

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