2021年5月つみたてNISA(積立NISA)運用成績

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今月も引き続き、つみたてNISAの運用成績を公開していきます。

2021年4月のつみたてNISA運用実績はこちらで公開しています。

また、米国株・米国ETFの運用成績はこちらで公開しています。

運用ファンド

2021年5月31日現在、以下4つのファンドを運用しております。これまでの記事で紹介してきたファンドです。

① eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)

② eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

③ eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

④ eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)

5月積立条件

5月の積立条件は以下の通りです。。基本的に毎日(ファンド休日を除く)投資をしています。

  1. eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) : 600円/日
  2. eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) : 100円/日
  3. eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) : 500円/日
  4. eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) : 500円/日

5月運用成績

つみたてNISA資産総額は519,401円損益は+79,201円(先月比+6,078円)でした。

つみたてNISA資産状況

3月、4月ほどの伸びはありませんでしたが、5月も順調に損益評価額の最高値を更新することができました。

損益率ベストはeMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)の+19.98%で、損益率ワーストはeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の+9.95%です。

つみたてNISA資産推移

現在、つみたてNISAを始めてから41週目です。

基本的には上昇基調で、段々と投資額と評価額との差が大きくなってきています。

特に今年に入ってから(19週以降)投資額と評価額の差が大きくなってきています。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー″&”除く日本″比較

eMAXIS Slim 全世界株式の”オール・カントリー”と“除く日本”の違いは、ざっくりですが、

  • オール・カントリー⇒日本株あり
  • 除く日本⇒日本株なし

です。

“オール・カントリー”から日本株を敢えて外した“除く日本”をリリースしている三菱UFJ国際投信の意図を確かめるべく投資をしながら毎週経過を確認しています。

eMAXIS Slim 全世界株式 “オール・カントリー”&“除く日本”は投資開始34週目で損益率は以下の通りです。

4月から少しずつ“除く日本”の損益率が明らかに“オール・カントリー”を上回るようになり、5月もその傾向に変化はありません。

5月はS&P500が一時急落したものの、下落前とほぼ同じ水準まで回復してきました。

日経平均株価も5月に27,000円台まで落ち込んだ時期もありましたが、いまは29,000円台に行くか行かないか。。。

3万円台に届くのはいつの日になるのでしょうか?

今後も経過観察していながら、この場で毎月報告していきます。

今回のつみたてNISA運用成績が、これから投資を始めようと思う人、これからつみたてNISAを始める人にとってこの記事が参考になればうれしいです!

最後に、投資信託は金融商品であり、リスクのある商品です。投資判断は自己責任で!

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