QQQ (ナスダック100指数連動型ETF)

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こんにちは!

以前リヴァプールが勝つと資金を積み立てて投資していこうという”リヴァプール投資”に関する記事を書いたのですが、まだ投資対象が決まっていない現状です。

現状、大まかな投資対象は米国ETF米国個別株の2つに絞っています。これまで楽天証券で買付手数料キャンペーン9銘柄のETFについて調べてきたのですが、調べていくうちに他のETFの銘柄にも興味が出てきました。今回は、ナスダック100指数に連動するQQQ ETFについて調べていきます。

ナスダック100指数とは?

ナスダック(NASDAQ、National Association of Securities Dealers Automated Quotations)は、1971年に全米証券業協会の主催で開設された世界最大のベンチャー企業向け株式市場です。そのナスダックに上場する企業のうち、金融銘柄以外の銘柄から時価総額上位100銘柄の時価総額を基に算出したのがナスダック100指数です。

S&P500指数と異なる点は、①金融銘柄が含まれていない、②ナスダック上場企業であれば米国企業以外も含む、といった点が挙げられます。

また、ナスダック総合指数という株価指数もあるのですが、ナスダック100指数とは別物です。ナスダック総合指数の場合、金融銘柄を含む3000以上ある全ナスダック上場銘柄から算出される株価指数を指します。

ナスダック100指数の1995年以降の指数推移を上記で示しています。基本的に右肩上がりですね。ただし、この指数は、業績の変動が激しいIT関連企業比率が多いことから、S&P500と比較して指数の乱高下が大きいことが特徴です。

QQQ

QQQ(インベスコ QQQ 信託シリーズ1 / Invesco QQQ Trust Series 1)は、インベスコ社が運用するナスダック100指数を連動対象とし、IT関連企業銘柄を中心に構成されるファンドです。構成銘柄上位5銘柄は、アップル(12.60%)、マイクロソフト(10.29%)、アマゾン(10.04%)、フェイスブック(4.18%)、テスラ(4.01%)です。ただし、アルファベット2銘柄(GOOG/GOOGL)を加味すると、アップル(12.60%)、マイクロソフト(10.29%)、アマゾン(10.04%)、アルファベット(7.60%)、フェイスブック(4.18%)が正味の上位5銘柄です。テスラも入れると、QQQの全構成銘柄のうち半分近く(48.72%)がGAFAM+テスラの6企業で占められていることになります。結局ナスダック100指数でもGAFAM強し、ということが分かりますね。ここ1年の株価推移は以下の通りです。

運用成績

QQQの運用成績も見ていきます。比較対象としてVOO(S&P500連動ETF)を挙げています。トータルリターンだけ見ていくと、VOOよりもかなり大きいリターン率ということが一目瞭然ですね。ここ1年でいうと44.95%なので、驚異的なリターン率ですね。3年、5年のトータルリターンもかなり優秀です。経費率0.20%で直近の配当利回りが0.53%という点のみがVOOに劣るように感じますが、トータルリターンが優秀過ぎてあまり気にならないように思います。

まとめ

今回はナスダック100指数に連動するETFであるQQQを調べていきました。特徴をおさらいすると、

  • 構成銘柄はGAFAMなどのIT関連企業中心
  • 銘柄比率の約半分がGAFAM+テスラ
  • 直近1年のトータルリターンは44.95%
  • 経費率0.20%
  • 直近配当利回り(税込)0.53%

です。乱高下が大きいナスダック100指数に連動するため、トータルリターンも安定しないと思っていましたが、3カ月/1年/3年/5年で見てもトータルリターンがマイナスになっていないことからもかなり優秀なETFであることが分かりました。

個人的な唯一のネックは、株価の高さ(290.93USD)でしょうか。正直すこし手が出しづらいのと、現状のリヴァプール投資積立金9,500円では買えないです。。。ボーナスが出たら1株ずつ買っていくのもアリですね。その頃にはまた株価が値上がりしているかもしれませんが。

いずれにしても、QQQが魅力的なETFであることは感じられたので、投資対象候補になったのは間違いないです。

これから投資を始めようと思う人、これからETFを始める人にとってこの記事が参考になればうれしいです!

最後に、投資信託は金融商品であり、リスクのある商品です。投資判断は自己責任で!

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